在茂密的森林里住著一只大灰狼。他食量很大，周圍的大小動物都成了他的點心。動物們聞風而逃，躲得遠遠的，惟恐死神降臨在自己頭上。這樣一來，大灰狼感到寂寞和食荒，日子越來越不好過。他煩惱極了，很想改變目前的困境。

一天，他聽說有一只狗熊的攝影技術非常好，能把熊貓攝成威武雄壯的老虎，把蛇攝成風云變幻的巨龍。他想：假如讓它把我攝成一只哈巴狗，掩蓋我殘暴的本性，攝成可憐的模樣，我不就能廣招朋友了嗎?

于是他翻山越嶺的去找大狗熊。大狗熊見大灰狼要來照相，說：“你是野心勃勃的壞蛋，我哪知道你要不要對我下手。”大灰狼說：“狗熊兄弟，我的山中儲存了許多動物，我可以把全都給你。”大灰狼再三懇求。最后大狗熊說：“好吧!”可一連拍了三四張大灰狼，都沒有善良溫和的本性。大灰狼急中生智，說：“讓我穿上哈巴狗的皮裝。”穿好了以后，大灰狼說：“狗熊哥快按快門!”咔嚓，一張照片出來了。

大灰狼臨走時，大狗熊告訴他千萬不要把皮裝脫下來，否則就會兇相畢露。大灰狼心里想：“既騙了狗熊，又能哄得好吃的動物親近。只要有好方法，何愁沒飯吃，哈哈……”